Przygody Księcia Achmeda

Afrykański czarownik chwali się przed kalifem swoim latającym koniem. Władcy tak podoba się zwierzę, że postanawia je kupić. Ponieważ czarownika nie interesuje złoto, zostaje mu zaproponowany skarb, jaki sobie tylko wybierze. Ku rozpaczy Dinarsade, córki kalifa, decyduje się właśnie na nią. Wyborowi przeciwstawia się brat kobiety, książę Achmed, więc czarownik namawia go, żeby sprawdził, jak wspaniały jest koń. Zwierzę jednak unosi go i zabiera z dala od królestwa.