Azja Centralna lat 20-tych XX wieku. Kapitan Milicji Ludowej Maksumow podejmuje samotną walkę z oddziałem basmaczów na pograniczu afgańsko-uzbeckim, w celu odzyskania dowództwa nad utraconym oddziałem. Nieoczekiwanie jego głównym sprzymierzeńcem staje się młoda branka i dżygit szukający zemsty za śmierć brata.