Henry Jekyll (Bernard Bresslaw) jest samotnikiem, sztywniakiem i nie potrafi cieszyć się życiem. Któregoś dnia odkrywa tajemniczą miksturę, którą wynalazł jego zmarły wuj. Po zażyciu przeistacza się w układnego, wyrafinowanego i wzbudzającego pożądanie Teddy'ego Hyde'a. Teraz Henry jest gotów zmierzyć się z całym światem. Ale zmiana osobowości niesie też poważne konsekwencje.